Summary
국내 증시: 현대차 수소전기트럭과 수소 연료전기를 선보이며 주가 상승을 보여주었고, 수소 관련주로 분류되는 두산퓨얼셀, SK이터닉스, 한선엔지니어링 또한 커플링되어 상승하는 모습을 보여줌. 개인과 기관의 순매도세에 약세로 마감.
Comment: 국내 인터배터리 행사도 그렇고, 이번 라스베가스 전기차 엑스포도 그렇고, 이미 시장이 기사가 나와서 재료로 price-in한 줄 알았던 호재들도 다시금 언급되어 주가 견인. 예를 들어, 삼성 SDI의 경우 전고체 배터리가 언급되며 장 중에 상승하였으며 테슬라도 이번 전기 트럭 인도 예정 소식으로 주가 6% 상승. 따라서, 행사 기간에 주요 주도주들은 지속적으로 트래킹해야 함. 또한 수소의 경우 같이 움직이는 관련주들이 있기에 바로바로 대응 할 필요성.
반도체 : SK 하이닉스
자동차 : 현대차, 기아
바이오 : 알테오젠
게임 : 크래프톤, 컴투스
방산 : LIG넥스원
소비재 : 에이피알
금융 : KB 금융
미국 증시: 장 종료 후 엔비디아 호실적 기록 및 액면분할 10 대1을 발표하며 애프터 마켓에서 약 7% 상승했음. 한편, 엔비디아 실적 발표전까지 5월초에 있었던 FOMC 회의록이 금일 공개되었고 금리 인상 가능성이 계속 제기되고 연초 얘기가 나오던 금리 인하 가능성 횟수도 보수적으로 시장이 받아들인 것 같아 약세로 마감.
선호주
반도체 : 엔비디아, 슈마컴, ARM, 나노엑스 이미징, 사운드하운드, 리커젼 파마슈티컬
전기차 : 테슬라
바이오 : 모더나
KOSPI 2723 마감
수요일 주체별 거래실적 (KRW 백만원)
| 투자자구분 | 거래대금_순매수 |
| 기관합계 | -775 |
| 개인 | -257,217 |
| 외국인 | 277,576 |
수요일 주체별 순매수 순위
| 주체별 순위 | 외인 순매수 | 기관 순매수 | 개인순매수 |
| 1 | SK하이닉스 | 현대차 | 삼성전자 |
| 2 | 현대차 | 기아 | 에코프로머티 |
| 3 | 한미반도체 | 카카오 | KB금융 |
| 4 | 기아 | CJ제일제당 | LS |
| 5 | 아모레퍼시픽 | HD현대중공업 | 삼성중공업 |
| 6 | HLB | 에코프로비엠 | 유한양행 |
| 7 | LS | 현대모비스 | 이수페타시스 |
| 8 | 에코프로 | 대상 | LS ELECTRIC |
| 9 | 두산에너빌리티 | KB금융 | 하이브 |
| 10 | 에코프로비엠 | 미코 | 삼성SDI |
수요일 정리 뉴스
국내 증시
[매크로]
더 격해진 美中 관세전쟁…철강 '악재'인데 반도체·배터리·태양광은? [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004343623
미국의 중국 수입품 관세 최소 2~4배 올리겠다는 방안을 공식화했으며 품목은 전기차, 배터리, 반도체, 태양광, 철강 등 수입규모는 180억 (약 24조 5538억)에 달함. 특히, 현행 25% 중국산 전기차 관세율은 100%까지 올리기로 했으며 배터리는 25%까지 올리기로했음. 따라서, 전기차 시장 내 경쟁 심화 우려를 갖고 있던 현대차, 기아 및 국내 배터리 3사 LG엔솔, SK온, 삼성 SDI 또한 수혜를 일정 부분 받을 수 있을 것으로 사료됨.
EU, 세계 첫 'AI 규제법' 승인…생체인식 감시는 연내 금지
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004343845
의료, 자율주행 등 위험도를 구분하여 규제 적용 수위를 나누고 위반시 글로벌 매출 최대 7% 벌금 부과 예정임. EU가 AI 규제에서 선도적 움직임을 보여주었기에 직접적인 영향은 당장 미비할 것으로 보여지나 다른 나라에서 유사 법안이 도입될 수 있다는 관측 있음.
[반도체 / IT]
[특징주] SK하이닉스 52주 신고가…'20만닉스' 눈앞
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004343825
엔비디아 호실적으로 HBM공급사인 SK하이닉스는 52주 최고가를 경신하며 외인 매수세에 주가 상승
‘핀셋 인사’로…삼성, 파운드리서 M&A까지 힘싣는다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004343883
반도체 부문의 전영현호가 출범하며 삼성메디슨의 김용관 부사장이 사업지원 TF 반도체 담당으로 복귀한 것으로 알려짐. 그는 삼성 미래전략실 전략1팀과 경영진다팀 등을 거치며 각종 M&A 등 투자에 밝은 것으로 알려짐. 각국 정부의 견제가 심해 반도체 시장 내 빅딜은 어려울 수 있으나 핵심 기술이나 소재 등의 굵직굵직한 중대형 딜이 이어질 수 있다고 보여짐.
[자동차]
현대차, 북미서 수소전기차 '액셀'…"물류운송 밸류체인 확장"
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004343670
ACT 엑스포 2024 미디어 콘퍼런스에서 북미 지역 청정 물류 운송 사업을 중심으로 수소 상용 밸류체인 확장 시사. 기존 현대차의 미래 모빌리티 방향성인 수소차 방향성을 이어나가며 해당 물류 운송 사업을 시작으로 수소 공급 및 충전소 구축, 리스 및 파이낸싱, 유지 보수 서비스를 아우르는 수쇼 상용 모빌리티 벨류체인 구축에 속도
"HL만도, 올해 영업익 18% 증가…북미에서만 2조 매출"
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004343684
북미 지역 매출이 2조 680억을 거두었으며 실적을 견인할 것으로 전망됨. 특히 HL만도 자율주행 부품 제조 자회사 HL클레무브 광증폭기가 최근 로보택시 사업 진출을 선언한 테슬라 핵심부품으로 자리잡을 가능성이 높다는 점이 그 이유임. 또, 중국에서 지목, 길리, 장성, 니오 등의 중국 전기차 OEM 중심 매출도 정상화로 복귀함.
"힘들어도 가야할 길"…현대차, 2·3차 협력사도 전동화 지원
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004343886
300곳 이상의 1차 협력사 원자재 인상분 지원, 거래없는 2,3차 협력사 5천곳 전동화 전환 지원 (인건비 부담) 담보 부족 및 대출한도 초과 협력사에 대출 신용보증 지원 등의 전동화 지원 상생 프로그램을 운영하고 있음.
주요 벤더들로 알려진 회사는 동양피스톤 (엔진 피스톤), 캐스텍코리아 (터보차저 부품), 유라테크 (점화코일/ 스파크플러그), 성우하이텍 (범퍼레일), 에스엘 (헤드램프), 세화아이엠씨 (타이어금형), 대원강업 (스프링), 상신브레이크 (브레이크패드), 주식회사 화신 (섀시 및 보디), 볼조인트 (쎈트랄), 평화정공 (도어모듈), 세종공업 (배기시스템), 와이어링하네스 (경신), 대유신소재 (스티어링 휠), 한온시스템 (라디에이터, 인터쿨러)
[에너지]
한화큐셀, 신사업 '금융 솔루션' 순항…美 자회사 2.5억 달러 ABS 매각
hhttps://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004343653
태양광 제조와 설치를 넘어 금융 솔루션 신사업 강화 추진 중임. 주택용 태양광 파이낸싱 자회사 엔핀이 2억 5천만 달러 규모의 ABS 매각 완료했으며 높은 기준 금리로 금융 조달 환경이 위축된 상황에서도 전략 매각에 성공했기에 자체적 운용 금융 비즈니스 구조를 입증했다는 분석임.
미국증시
[매크로]
Fed Minutes Show Officials Rally Around Higher-for-Longer Rates
데이터 기반 타겟 인플레이션이 2%를 향해 움직일 조짐이 보이지 않으면 긴축 기조를 더 오랫동안 유지하거나, 노동 시장이 예상외로 너무 약화하는 경우 정책 제약 완화 가능성 시사. 데이터가 긴축이 사료되는 경우 조금 더 인상을 할 수 있다는 가능성 시사.
[반도체 / IT]
구글, 핵심 매출원 '광고'에 생성형 AI 대거 적용
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004343575
구글의 주 매출원인 광고에 생성형 AI검색 ‘AI overview’와 유튜브 쇼츠에 광고를 접목하는 AI 마케팅 강화해 수익 연결 전략 구축
스노우플레이크, 실적 전망치 상향...시간외 11% 상승
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202405230341&t=NN
클라우드 기반 데이터 솔루션 업체인 스노우플레이크는 매출 8.29억 달러(+32.9% YoY, 이하 YoY 생략)로 컨센서스(7.87억 달러) 상회. 제품 매출 7.9억 달러(+33.8%)가 컨센서스(7.5억 달러, Factset) 5.1% 상회. 과거 2~3% 상회율보다 긍정적. 예상 대비 긍정적 고객 사용량 트렌드 확인. 최적화 환경도 안정적임. AI 제품군에 대한 고객의 높은 관심도를 고려하면 향후 신규 제품 모멘텀이 가사회 될수록 업사이드 존재 판단. 이달 초 Cortex는 GA 정식 출시.
(출처 : 삼성증권)
[전기차]
Tesla To Start Semi Volume Production in 2026, Aims for a 50,000-Unit Annual Capacity
라스베이거스에서 열린 전기차 관련 엑스포에서 2026년까지 전기 트럭 '세미'를 인도할 것이라며 네바다주에 공장을 건설하고 있고, 생산 능력은 연간 5만대가 될 것이라고 밝히며 주가 6% 상승.
[제약, 바이오]
Moderna and Pfizer In Talks With U.S. To Make a Bird Flu Vaccine
https://www.barrons.com/articles/moderna-stock-spikes-on-bird-flu-worries-73462ff5
조류 독감 확산 우려에 주가 급등 (약 13%)