전체 글 (8) 썸네일형 리스트형 5월 27일 증시 주요 뉴스 정리 *미국 증시는 메모리얼 데이로 휴장. Summary국내증시 : 금일 증시는 외국인, 개인 매도분을 기관이 받아줘 약상승한 장이었음. 저번 포스트에서 언급했듯 주도주의 부재로 태양광 (HD현대에너지솔루션) 등 에너지 관련주들도 매매가 이뤄졌지만 주목해야 하는 부분은 K-문화가 녹아있는 K-화장품과 K-식품임. 기존 ODM 플레이어들이 주목받았다면 이제는 K-문화에 화장품이 브랜딩 (기존 ODM에서 이제는 색조, 선크림, 중소형 인디브랜드들) 이 되어서 외국인들의 관심을 끌고 있는 모습임. 실제로 화장품주가 최근 주가 강세를 보여주고 업황 개선에 따른 실적 개선이 본격화 되는데 심지어 한한령 제한도 3국 협력 재개에 따라 더 힘이 붙을 것으로 보여져서 수출데이터, 어닝들 따라다니면서 매매기회 포착하는 것도 .. 5월 24일 증시 주요 뉴스 정리 Summary국내 증시: 미국 증시는 나스닥 100 신고라를 경신하는 동안 코스피의 경우 계속 하락하는 모습을 보여줌. 장 전반적으로 미국증시에 엔비디아급 주도주의 부재가 그 이유라고 생각함. 대형주에 매수가 붙어주며 지수가 올라가야하는데 삼성전자는 HBM 테스트 이슈, 이차전지와 자동차는 아직 바텀콜을 하기엔 이르다고 시장이 판단하는지 아직까지 눌려있는 모습임. HLB 설거지, 냉동식품 테마 등 확실한 주도주는 없지만 지속적으로 테마가 바뀌면서 단타꾼들의 순환매수가 이어졌다고 보여짐. AI붐으로 데이터센터 등 서버향 SSD 제품 수요가 증가하였음으로 HBM이슈로 주가가 빠질때 적절한 매수기회로 활용해봐도 괜찮다고 생각함. 삼성전자 이번 HBM으로 주가가 빠졌다고 하더라도 이외에 메모리 낸드플래시등의 수.. 5월 23일 증시 주요 뉴스 정리 Summary 국내 증시: 엔비디아 호실적에 따라 반도체 시장의 확장이 더욱 분명해졌고 이에 맞춰 정부 및 관련 기업들은 투자를 이어나갈 것으로 보여짐. 올해 초부터 언급된 유리기판의 경우 SKC가 보조금을 받은 레퍼런스는 기술력이 뛰어나다는 반증이기에 추가 알파를 위해서는 유리기판 관련주도 주의 깊게 볼 필요성이 있음. 전기차의 경우 아직까지 침투율이 나오지 않는 이유는 인프라와 가격때문인데 다양한 가격대의 모델이 출시되고 인프라가 점점 늘어갈 경우 HEV, PHEV 현 시장에서 BEV로 급격하게 넘어갈 수 있다고 생각하여 관련 부품 소재 기업들과 레거시 OEM들도 아직 담을 시점은 아니지만 출시 모델 및 침투율 데이터를 트래킹 해야함. 선호주 반도체 : SK 하이닉스, HD현대일렉트릭자동차 : 현대차.. 현대차 투자포인트 정리 Key Takeaway 제품 믹스: HMC는 BEV 및 HEV 시장에서 모두 선두를 달리고 있으며, 월간 판매량 증가율(31% BEV 및 26% HEV)과 강력한 시장 점유율(11.0% BEV 및 11.9% HEV)을 기록하고 있음. 이는 계절적 변동과 새로운 EV 라인업을 통해 지속적인 수요를 시사함. 수익성 및 주주 수익률: HMGMA 운영이 10월에 시작됨에 따라 HMC는 IRA 보조금을 전액 받을 자격이 생겨 인센티브가 강화될 것임. 최근 원자재 가격 상승에도 불구하고, 중국의 덤핑으로 비용이 안정화될 수 있어 수익성이 높아질 것임. 8월에 예상되는 대규모 주주 환원 계획은 더 많은 투자자들을 유치할 가능성이 큼. Detail 제품 믹스 개선의 모멘텀 지속 여전히 높은 금리와 충전 인프라 부족에 .. NVIDIA 엔비디아 실적 정리 및 코멘트 Overview -실적은 시장의 기대치를 한번 더 넘어서며 현재 GPU 1위 업체로 현재 AI 주도 시장에서 그 입지를 다시 한번 확인시켜주었음. 엔비디아의 시장 내 독점력은 압도적이며 최소 2분기 최대 올해까지는 경쟁사들의 퍼포먼스도 지속적으로 트래킹해야하지만 압도적으로 시장을 주도할 것으로 판단함. -엔비디아의 강점은 성능과 범용성이 뛰어난 제품에서 나옴. 경쟁사들이 비슷한 제품을 출시하고 있으나, 그 성능은 여전히 2022년 말 출시된 H100과 비교되는 수준임. 또한 가격, 에너지 효율 등에 우위를 점하고 있음. 아무래도 AI 개발에서의 KSF는 성능으로, 성능은 곧 효율성이고, 이는 원가 경쟁력임. 같은 제품, 서비스를 개발한다고 했을 때, 더 좋은 GPU를 이용하는 기업이 더 싸게, 더 빨리 .. 5월 22일 증시 주요 뉴스 정리 Summary국내 증시: 현대차 수소전기트럭과 수소 연료전기를 선보이며 주가 상승을 보여주었고, 수소 관련주로 분류되는 두산퓨얼셀, SK이터닉스, 한선엔지니어링 또한 커플링되어 상승하는 모습을 보여줌. 개인과 기관의 순매도세에 약세로 마감. Comment: 국내 인터배터리 행사도 그렇고, 이번 라스베가스 전기차 엑스포도 그렇고, 이미 시장이 기사가 나와서 재료로 price-in한 줄 알았던 호재들도 다시금 언급되어 주가 견인. 예를 들어, 삼성 SDI의 경우 전고체 배터리가 언급되며 장 중에 상승하였으며 테슬라도 이번 전기 트럭 인도 예정 소식으로 주가 6% 상승. 따라서, 행사 기간에 주요 주도주들은 지속적으로 트래킹해야 함. 또한 수소의 경우 같이 움직이는 관련주들이 있기에 바로바로 대응 할 필요성... 5월 21일 증시 주요 뉴스 정리 Summary 국내증시 : 전반적으로 약세장이었고 전선주가 시장 테마로 자리 잡아가는 거 같음. 이미 올해 초부터 반도체 슈퍼사이클이 돌아옴에 따라 온디바이스 AI, 후공정 등 다양한 테마로 수급이 쏠리는 형태였으나 최근에는 엔비디아 발 데이터센터에서 필요한 전력이나 전선, 원자재 구리로 수급이 들어오고 또 개별 주식으로 다시 빠져나가는 형태임. 실적에 따라 개별 주식으로 슈팅이 나오긴 하나 시장이 받아들이는 호실적 기준이 높아진 것 같음.선호주 반도체 : SK 하이닉스 / LS / 재룡전기 / HD현대일렉트릭자동차 : 현대차, 기아바이오 : HLB, 삼성바이오, 알테오젠게임 : 크래프톤, 컴투스방산 : LIG넥스원소비재 : 에이피알 미국 증시 : 반도체 강세장으로 나스닥 신고가 갱신하는 모습으로 여전.. 5월 20일 증시 주요 뉴스 정리 Summary 국내증시 : 삼성전자 HBM 수주 기대감이 존재하나 외인 및 기관은 AI 칩 및 반도체 테마에 맞춰 전력 및 구리 관련주들 매수하는 모습이며 벨류업 수혜주들에 대한 재료도 강하진 않지만 계속적인 매수세 이어지고 있음. 선호주 반도체 : SK 하이닉스 / LS / 재룡전기 자동차 : 현대차, 기아바이오 : HLB, 삼성바이오, 알테오젠게임 : 크래프톤, 컴투스방산 : LIG넥스원소비재 : 에이피알 미국 증시 : 엔비디아가 S&P 500 지수 상승분 약 4분의 1을 차지할 정도이기에 22일-23일에 예정되어 있고 시장은 엔비디아의 실적에 주목하고 있음. 시장 참여자들은 실적 및 가이던스를 통해 AI 칩 및 반도체 테마에 있어 지속적인 수요 및 해당 테마의 장기성을 확인하고자 함. 써머랠리 .. 이전 1 다음
